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浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下向詢價對象配售與
中國軸承網(wǎng) 發(fā)布時間:2007/03/16
保薦人（主承銷商）：國信證券有限責任公司
重要提示
�。�、浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過３，４００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［２００７］４６號文核準。
２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售（下稱“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的發(fā)行方式。本次網(wǎng)下配售由國信證券有限責任公司（以下簡稱“國信證券”、“保薦人（主承銷商）”）負責組織實施。
�。场⒈敬伟l(fā)行數(shù)量為３，４００萬股。其中，網(wǎng)下配售數(shù)量為６８０萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的２０％；網(wǎng)上定價發(fā)行數(shù)量為２，７２０萬股，占本次發(fā)行總量的８０％。
�。�、發(fā)行人和國信證券根據(jù)詢價對象的報價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面情況、可比公司估值水平、募投項目資金需求情況及發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營狀況等，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為：２９．００元／股，對應的市盈率為：
（１）２１．０１倍（每股收益按照２００６年經(jīng)會計師事務所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；
�。ǎ玻保担罚侗叮抗墒找姘凑眨玻埃埃赌杲�(jīng)會計師事務所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。
�。�、在初步詢價期間（２００７年３月９日至２００７年３月１３日，Ｔ－５日至Ｔ－３日）提交有效報價，且符合“釋義”中規(guī)定條件的“配售對象”方可參與網(wǎng)下配售。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與網(wǎng)下配售。
６、本次發(fā)行網(wǎng)下配售的時間為２００７年３月１５日（Ｔ－１日）９：００～１７：００ 及２００７年３月１６日（Ｔ日）９：００～１５：００。配售對象參與網(wǎng)下配售應全額繳付申購款。應繳申購款應于２００７年３月１６日（Ｔ日）１７：００時之前匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納申購資金的申購為無效申購。
配售對象匯出申購款的資金賬戶與其在申購表中填列的匯款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的相應資金賬戶一致。
７、配售對象參與本次網(wǎng)下配售獲配的股票自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個月。
�。�、本次網(wǎng)上發(fā)行的申購日為２００７年３月１６日（Ｔ日），申購時間為深圳證券交易所正常交易時間（９：３０～１１：３０， １３：００～１５：００）。持有深圳證券賬戶的投資者（法律、法規(guī)禁止者除外）均可參加網(wǎng)上定價發(fā)行的申購。
�。埂⑴c本次網(wǎng)上定價發(fā)行的單一證券賬戶委托申購數(shù)量不得少于５００股，超過５００股的必須是５００股的整數(shù)倍，但不得超過２，７２０萬股（本次網(wǎng)上定價發(fā)行總量）。每一個證券賬戶只能申購一次，同一賬戶的多次申購委托（包括在不同的證券交易網(wǎng)點各進行一次申購的情況），除第一次申購外，均視為無效申購。
�。保�、本次網(wǎng)上定價發(fā)行股票申購簡稱為“天馬股份”，申購代碼為“００２１２２”。
�。保�、本次網(wǎng)下配售不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用；向投資者網(wǎng)上定價發(fā)行不收取傭金和印花稅等費用。
�。保病⒈竟鎯H對本次發(fā)行中有關股票發(fā)行的事宜進行扼要說明，不構成對本次所發(fā)行股票的投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請詳細閱讀２００７年３月８日刊登在《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上的《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及相關資料可在巨潮網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。
�。保场⒈敬伟l(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發(fā)行的其他事宜，將視需要在《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上及時公告，敬請投資者留意。
釋 義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發(fā)行人：指浙江天馬軸承股份有限公司；
中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會；
深交所：指深圳證券交易所；
登記公司：指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司；
《辦法》：指《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證券監(jiān)督管理委員會令第３７號）；
保薦人（主承銷商）：指國信證券有限責任公司；
本次發(fā)行：指本次浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行３，４００萬股人民幣普通股（Ａ股）的行為；
網(wǎng)上發(fā)行：指本次發(fā)行中通過深交所交易系統(tǒng)采用網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行２，７２０萬股人民幣普通股
（Ａ股）的行為；
網(wǎng)下配售：指本次發(fā)行中網(wǎng)下向配售對象配售６８０萬股人民幣普通股（Ａ股）的行為；
詢價對象：指符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證券監(jiān)督管理委員會令第３７號）有關規(guī)定，且已
經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站公布名單的機構投資者；
配售對象：上述詢價對象中已向中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的自營賬戶或其管理的證券投資產(chǎn)品。未參
與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與網(wǎng)下配售 ；
有效報價：指詢價對象關于初步詢價區(qū)間的書面報價沒有出現(xiàn)以下兩種無效報價的情況：（１）詢價對
象關于詢價區(qū)間的書面報價超過截止時間２００７年３月１３日（Ｔ－３日）１７：００時；（２）詢價對
象報價區(qū)間的價格上限超過價格下限的１２０％；
有效申購：指符合本公告中有關申購規(guī)定的申購，包括申購價格與發(fā)行價格一致、及時足額繳付申購
款、申購數(shù)量符合限制等；
Ｔ日／網(wǎng)上發(fā)行申購日：指２００７年３月１６日，為本次發(fā)行網(wǎng)上申購日；
元： 指人民幣元。
一、本次發(fā)行的基本情況
�。�、股票種類
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
�。�、發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行數(shù)量為３，４００萬股。其中，網(wǎng)下配售數(shù)量為６８０萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的２０％，網(wǎng)上定價發(fā)行數(shù)量為２，７２０萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的８０％。
３、發(fā)行價格
本次發(fā)行價格為２９．００元／股，此價格對應的市盈率為：
�。ǎ保玻保埃北叮抗墒找姘凑眨玻埃埃赌杲�(jīng)會計師事務所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；
�。ǎ玻保担罚侗叮抗墒找姘凑眨玻埃埃赌杲�(jīng)會計師事務所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。
４、網(wǎng)下配售時間
本次發(fā)行網(wǎng)下配售的時間為２００７年３月１５日（Ｔ－１日）９：００～１７：００及２００７年３月１６日（Ｔ日）９：００～１５：００。
５、網(wǎng)上定價發(fā)行時間
本次網(wǎng)上發(fā)行的申購日為２００７年３月１６日（Ｔ日），申購時間為深圳證券交易所正常交易時間（９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００）。
�。�、本次發(fā)行的重要日期安排
注：１、Ｔ 日為網(wǎng)上發(fā)行申購日。
�。�、上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發(fā)行日程。
７、擬上市地點
深圳證券交易所。
二、網(wǎng)下配售
（一）配售原則
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按如下原則進行配售：
�。�、如果有效申購總量小于或等于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量６８０萬股，所有申購均按其有效申購量獲得足額配售。
�。病⑷绻行曩徔偭看笥诒敬尉W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量６８０萬股（即出現(xiàn)了超額認購的情況），則發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)超額認購的實際情況以一定的超額認購倍數(shù)計算統(tǒng)一的配售比例，進行配售：
配售比例＝網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量÷有效申購總量
某一配售對象獲得的配售股數(shù)＝該配售對象的全部有效申購數(shù)量×配售比例
�。场⑴涫酃蓴�(shù)只取計算結果的整數(shù)部分，不足一股的零股累積后由保薦人（主承銷商）包銷。
（二）網(wǎng)下申購規(guī)定
�。�、只有符合“釋義”中規(guī)定條件的“配售對象”方可參與網(wǎng)下配售的申購。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與網(wǎng)下配售。本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象具體名單如下：
２、詢價對象應以其自營業(yè)務或其管理的證券投資產(chǎn)品分別獨立參與股票配售。參與本次網(wǎng)下配售的配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會備案的證券賬戶和資金賬戶參與本次網(wǎng)下申購。
�。�、參與網(wǎng)下申購的配售對象的每個證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申報，不得撤回。
４、每張申購表的申購股數(shù)不得低于３０萬股，超出部分必須是１０萬股的整數(shù)倍。每個證券賬戶的申購數(shù)量上限為６８０萬股。
�。怠⑴涫蹖ο髴凑瞻l(fā)行價格與申購數(shù)量乘積全額繳納申購款項。
�。丁⑴涫蹖ο笥糜诒敬尉W(wǎng)下申購的資金來源必須符合法律、法規(guī)的要求。配售對象在申購及持股數(shù)量方面應遵守有關法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，并自行承擔法律責任。
７、配售對象在填寫申購表時不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實、未按時提交申購表均視為無效申購。
�。ㄈ┚W(wǎng)下申購與配售程序
１、申購
參與網(wǎng)下申購的配售對象須將（１） 《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下申購表》（見附件，下稱“申購表”，可在國信證券鑫網(wǎng)（ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ）下載）并加蓋單位公章；（２）法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋單位公章）；（３）深圳Ａ股證券帳戶卡復印件（加蓋單位公章）；（４）法定代表人授權委托書（申購表中法定代表人本人簽字／章的，無須提供本材料）；（５）經(jīng)辦人身份證復印件；（６）全額繳付申購款的劃款憑證復印件于２００７年３月１６日１５：００前傳真至保薦人（主承銷商）處進行申購（以保薦人（主承銷商）收到配售對象傳真的申購表的時間為準），并請在傳真之后致電確認。應繳申購款須于２００７年３月１６日１７：００之前匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。各配售對象填寫的申購表一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出正式申購要約，具有法律效力。
申購傳真：０７５５－８２１３３２０３、８２１３３３０３、８２１３３１０２、８２１３３１３２
聯(lián)系電話：０７５５－８２１３０５５６、８２１３３０９３、８２１３０８３３－２００９
�。病⑸曩徔畹睦U納
�。ǎ保┥曩徔畹臄�(shù)量
參與網(wǎng)下申購的配售對象須全額繳付申購款。申購款計算公式如下：
申購款＝發(fā)行價格×申購數(shù)量
（２）申購款的繳付銀行賬號
戶 名：國信證券有限責任公司
開戶行：中國工商銀行深圳市分行深港支行
賬 號：４００００２９１２９２００１６６６２０
聯(lián)行行號：２７７０８２９１
同城交換號：５８４００２２１２２
異地交換號（大額支付系統(tǒng)行號）：１０２５８４００２９１０
開戶行地址：深圳市深南東路地王大廈附樓首層
開戶行聯(lián)系人：王婷
銀行查詢電話：０７５５－８２４６１３９０
銀行傳真：０７５５－８２４６１３７６
配售對象在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明配售對象全稱和“天馬股份申購資金”字樣。保薦人（主承銷商）提醒：匯款用途中的配售對象全稱是主承銷商認定申購款歸屬的重要依據(jù)，請務必完整、正確地填寫。
�。ǎ常┥曩徔畹睦U款時間及賬戶要求
每一參與網(wǎng)下申購的配售對象必須在２００７年３月１６日（Ｔ日）１５：００前劃出申購資金，同時向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復印件并致電確認。配售對象必須確保申購資金于２００７年３月１６日（Ｔ日）１７：００時之前到達保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。在此時間后到達的申購款視為無效。請投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過程的在途時間。
配售對象匯出申購款的資金賬戶與其在申購表中填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業(yè)協(xié)會的相應資金賬戶一致。
�。�、公布配售結果和多余申購款退回
（１）２００７年３月２０日（Ｔ＋２日），保薦人（主承銷商）將在《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上刊登《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下配售結果公告》，內(nèi)容包括有效申購獲得配售的比例、超額認購倍數(shù)、獲得配售的配售對象名單、獲配數(shù)量和退款金額等。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的配售對象送達獲配通知。
（２）配售對象申購款（含獲得配售部分）凍結期間產(chǎn)生的利息由保薦人（主承銷商）按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［２００６］７８號）的規(guī)定處理。
�。ǎ常┩顿Y者無論獲配與否，應退還的申購款（含無效申購款）將統(tǒng)一在２００７年３月２０日（Ｔ＋２日）開始退款。
（４）保薦人（主承銷商）將對所有參與網(wǎng)下申購的配售對象的賬戶進行確認。獲得配售的股票將鎖定３個月，鎖定期自本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起計算。
�。ǎ担┥钲诖笕A天誠會計師事務所將對配售對象網(wǎng)下申購款的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。
�。ǎ叮┍本┦锌颠_律師事務所深圳分所將對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進行見證，并出具專項法律意見書。
�。ǎ罚┍Ｋ]人（主承銷商）特別提醒：如配售對象的持股比例在本次發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的５％以上（含５％），須及時履行信息披露義務。
�。�、發(fā)行費用
本次網(wǎng)下配售不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。
三、網(wǎng)上定價發(fā)行
本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行，保薦人（主承銷商）在２００７年３月１６日（Ｔ日）深圳證券交易所正常交易時間（９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００），將２，７２０萬股“天馬股份”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以２９．００元／股的發(fā)行價格賣出。本次網(wǎng)上發(fā)行的申購簡稱為“天馬股份”；申購代碼為“００２１２２”。
各地投資者可在指定的時間內(nèi)通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點，以發(fā)行價格和符合本公告規(guī)定的有效申購數(shù)量進行申購委托，并足額繳納申購款。申購結束后，由保薦人（主承銷商）會同登記公司共同核實申購資金的到賬情況，登記公司的結算系統(tǒng)主機根據(jù)實際到賬資金統(tǒng)計有效申購數(shù)量和有效申購戶數(shù)。投資者認購股票數(shù)量的確定方法為：
�。�、如有效申購量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；
�。病⑷缬行曩彅�(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則由登記公司結算系統(tǒng)主機按每５００股確定為一個申報號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽申報號，每一中簽申報號認購５００股。
中簽率＝網(wǎng)上發(fā)行總量／網(wǎng)上有效申購總量×１００％
�。ㄒ唬┥曩彅�(shù)量的確定
１、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于５００股，超過５００股的必須是５００股的整數(shù)倍。
�。�、單一證券賬戶申購上限為２，７２０萬股（本次網(wǎng)上發(fā)行總量）。投資者必須遵守相關法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，并自行承擔相應的法律責任。
３、單一個證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申報不能撤單。同一證券賬戶的多次申購委托（包括在不同的證券交易網(wǎng)點各進行一次申購的情況），除第一次申購外，均視為無效申購。
（二）網(wǎng)上申購程序
�。�、辦理開戶登記
凡參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者，申購時須持有登記公司的深圳證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上發(fā)行日（２００７年３月１６日）前（含當日）辦妥證券賬戶的開戶手續(xù)。
�。�、存入足額申購款
參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者，應在網(wǎng)上發(fā)行日（２００７年３月１６日）前（含當日）在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購量存入足額的申購資金。
３、申購手續(xù)
申購手續(xù)與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，即：
�。ǎ保┩顿Y者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項）到申購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項證件，復核無誤后即可接受委托申購。
�。ǎ玻┩顿Y者通過電話委托或其他自動委托方式時，應按各證券交易網(wǎng)點要求辦理委托申購手續(xù)。
（３）投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。
（三）配號與抽簽
若有效申購總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。
�。�、申購配號確認
�。玻埃埃纺辏吃拢保谷眨ǎ裕比眨髯C券交易網(wǎng)點將申購資金劃入登記公司的結算銀行賬戶，確因結算銀行原因造成申購資金不能及時入賬的，須在該日提供劃款憑證，并確保２００７年３月２０日（Ｔ＋２日）中午１２：００前申購資金到賬。
�。玻埃埃纺辏吃拢玻叭眨ǎ裕踩眨┻M行核算、驗資、配號，登記公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗資專戶。保薦人（主承銷商）會同登記公司及深圳南方民和會計師事務所有限責任公司對申購資金的到位情況進行核查，并由深圳南方民和會計師事務所有限責任公司出具驗資報告。登記公司依申購資金的實際到賬資金（包括按規(guī)定提供已劃款憑證部分）確認有效申購，按每５００股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續(xù)配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結果傳到各證券交易網(wǎng)點。凡資金不實的申購一律視為無效申購，將不予配號。
�。病⒐贾泻灺�
�。玻埃埃纺辏吃拢玻比眨ǎ裕橙眨�，保薦人（主承銷商）將在《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。
�。�、搖號抽簽、公布中簽結果
�。玻埃埃纺辏吃拢玻比眨ǎ裕橙眨┰诠C部門的監(jiān)督下，由保薦人（主承銷商）和發(fā)行人主持搖號抽簽，確認搖號中簽結果，并于當日通過深交所衛(wèi)星網(wǎng)絡將中簽結果傳送給各證券交易網(wǎng)點。保薦人（主承銷商）將于２００７年３月２２日（Ｔ＋４日）在《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上公布中簽結果。
�。�、確定認購股數(shù)
申購者根據(jù)中簽號碼，確認認購股數(shù)，每一個中簽號碼認購５００股。
�。ㄋ模┙Y算與登記
�。薄ⅲ玻埃埃纺辏吃拢保谷眨ǎ裕比眨┲粒玻埃埃纺辏吃拢玻比眨ǎ裕橙眨ü玻硞�工作日），全部申購資金由登記公司凍結在申購資金專戶內(nèi)，所凍結的資金產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護基金所有。有關申購資金凍結等事宜，遵從深交所、登記公司的有關規(guī)定。
�。病ⅲ玻埃埃纺辏吃拢玻比眨ǎ裕橙眨⿹u號抽簽。抽簽結束后登記公司根據(jù)中簽結果進行認購股數(shù)的確定和股東登記，并將有效申購結果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點。
３、２００７年３月２２日（Ｔ＋４日），由登記公司對未中簽的申購款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網(wǎng)點返還投資者；同時登記公司將中簽的認購款項劃至保薦人（主承銷商）資金交收賬戶。保薦人（主承銷商）在收到登記公司劃轉(zhuǎn)的認購資金后，依據(jù)有關協(xié)議將該款項扣除承銷費用等費用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。
�。础⒈敬尉W(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由登記公司完成，登記公司向保薦人（主承銷商）或發(fā)行人提供股東名冊。
�。ㄎ澹┌l(fā)行費用
本次網(wǎng)上發(fā)行不收取傭金和印花稅等費用。
四、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）
１、發(fā)行人：浙江天馬軸承股份有限公司
法定代表人：馬興法
住 所：浙江省杭州市石祥路２０８號
電 話： ０５７１－８８０２６０１５
傳 真：０５７１－８８０２９８７２
聯(lián) 系 人：馬全法
�。�、保薦人（主承銷商）：國信證券有限責任公司
法定代表人：何 如
住 所：深圳市紅嶺中路１０１２號國信大廈２０層
電 話： ０７５５－８２１３０５５６、８２１３０５７２
傳 真：０７５５－８２１３３２０３、８２１３３３０３
聯(lián) 系 人：龍涌、張小奇、郭照宇、張聞晉、孫金男、王曉娟
附件：浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下申購表
填表說明：（以下填表說明部分可以不回傳，但應被視為本申購表不可分割的部分，填表前請仔細閱讀）
１、本表可從國信證券鑫網(wǎng)（ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ）下載。為便于清晰起見，建議投資者另行打印此表。
�。病⑴涫蹖ο笕Q、股票賬戶名稱（深圳）、股票賬戶號碼（深圳）和資金賬戶（退款銀行信息）必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會備案登記的信息一致，否則為無效申購。未參與本次初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與本次網(wǎng)下配售。
�。�、每個證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申報不得撤回。
�。�、每張申購表的申購股數(shù)不得低于３０萬股，超過部分必須是１０萬股的整數(shù)倍；每個證券賬戶的申購數(shù)量上限為６８０萬股。
�。�、配售對象匯出申購款的資金賬戶與其在上表填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業(yè)協(xié)會的相應資金賬戶一致。
�。�、配售對象應盡早安排匯繳申購款，以保證申購款能２００７年３月１６日１７：００時之前（之后到達為無效申購）匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶；資金不實的申購為無效申購。
７、配售對象在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明配售對象全稱和“天馬股份申購資金”字樣。保薦人（主承銷商）提醒：匯款用途中的配售對象全稱是主承銷商認定申購款歸屬的重要依據(jù)，請務必完整、正確地填寫。
８、凡參加申購的配售對象，請將此表填妥后于２００７年３月１６日１５：００時之前連同法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股票賬戶卡（深圳）復印件、經(jīng)辦人身份證復印件、法定代表人授權委托書（申購表中法定代表人本人簽章的毋須提供）以及全額繳納申購款的劃款憑證（請務必注明資金用途“天馬股份申購資金”和 配售對象全稱）復印件傳真至主承銷商處。為保證上述文件的完整性，請在每一頁傳真上寫明“公司名稱”、“頁碼、總頁數(shù)”。上述單位公章和營業(yè)執(zhí)照是指配售對象所屬的詢價對象之單位公章和營業(yè)執(zhí)照。
�。埂⑴涫蹖ο筇顚懘吮頃r不得涂改。未按照要求填寫、填寫不清、資料不實、未按時提交的申購表無效。申購表一經(jīng)傳真即視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出的正式要約，具有法律效力。如因配售對象填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致申購無效或產(chǎn)生其他后果，由配售對象自行負責。
１０、配售對象須通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次網(wǎng)下申購，請于傳真后致電保薦人（主承銷商）予以確認。
申購傳真：０７５５－８２１３３２０３、８２１３３３０３、８２１３３１０２、８２１３３１３２
聯(lián)系電話：０７５５－８２１３０５５６、８２１３３０９３、８２１３０８３３－２００９
國信證券有限責任公司
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浙江天馬軸承股份有限公司
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