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天馬股份：風(fēng)電軸承帶動公司業(yè)務(wù)增長
中國軸承網(wǎng) 發(fā)布時間:2008/11/04
本文屬于研究報告欄目，僅為分析人士對一只股票的個人觀點(diǎn)和看法，并非正式的新聞報道，新浪不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。
風(fēng)電軸承前景廣闊風(fēng)電作為可再生能源，市場前景廣闊。公司已經(jīng)分別東方電氣(16.93,0.10,0.59%,吧)簽訂價值4.96億風(fēng)電軸承供貨合同，與中船重工海裝風(fēng)電公司簽訂風(fēng)電軸承合同2.46億，與新疆金風(fēng)科技(17.12,0.43,2.58%,吧)簽訂風(fēng)電軸承供貨合同2.992億，交貨期大致均為2009年12月。這將給公司09年的業(yè)績帶來很大保證。公司在風(fēng)電軸承方面的首要問題將在于盡快完成增發(fā)，募集資金到位，盡快完成風(fēng)電擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)。
維持“中性”投資評級。我們預(yù)計公司08、09、10年每股收益可達(dá)到1.83，2.66，2.84元/股，年復(fù)合增長率24%，按09年15倍PE估值，合理價值39.90元，給予中性評級。
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