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天馬股份：通用軸承和鐵路貨車軸承
中國軸承網(wǎng) 發(fā)布時間:2007/07/27
天馬股份（002122）07年上半年公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入6.03億元，同比增長39.71%；實現(xiàn)凈利潤1.11億元，同比增長31.91%，實現(xiàn)每股收益0.93元。 中國金融大典
公司凈利潤增長主要源于主營業(yè)務收入快速增長。主要產(chǎn)品為通用軸承和鐵路貨車軸承。受益于裝備制造國產(chǎn)化的提升，下游主機行業(yè)對軸承需求一直較旺盛，預計未來幾年，公司仍將充分享受行業(yè)景氣帶來的增長。07年中期綜合毛利率為34.2%，同比提升0.5%，預計綜合毛利率總體將維持上升趨勢，短期或有波動。未來業(yè)績增長點：1、募集資金項目將集中在08年釋放產(chǎn)能。預計達產(chǎn)后，產(chǎn)能上，鐵路貨車軸承增18%；短圓柱滾子軸增54%；深溝球軸承增71%，將成08年業(yè)績主要增長來源；2、軸承行業(yè)集中度低，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，規(guī)模大的國企經(jīng)營效益差，公司可通過低成本擴張后進行相關整合，如收購北京時代新人軸承公司。整體看，預計07-08年公司凈利潤將分別同比增長37.14%、45.40%。
天相投顧分析師蘇純等認為，鑒于公司具有核心競爭能力，未來凈利潤快速增長，預計07-08年每股收益分別為1.906元、2.772元，對應動態(tài)市盈率分別為42倍、29倍。維持“增持”評級。
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